База клиентов

Примечание

• Создание Базы клиентов

• Настройка поиска по Базе клиентов

• Поиск по Базе клиентов

Создание Базы клиентов

1. Нажмите и выберите иконку (Контакт).

---

2. Заполните Контакт и нажмите на

---

3. База клиентов готова!

---

Настройка поиска по Базе клиентов

Для того, чтобы искать Контакты в базе, нужно включить поиск.

1. Для этого перейдем в Общие настройки

---

2. Далее пункт Управление доступом

---

3. В поле Могут искать прикрепленные элементы отмечаем владельцы и менеджеры

---

4. Поиск включен

---

Поиск по Базе клиентов

Примечание

При создании заказа и возникновении вопроса с ним можно проверить его наличие с помощью Базы клиентов.

1. Откройте Базу клиентов. Внутри можете увидеть строку поиска, где необходимо ввести телефон или имя клиента

---

2. Введите Имя

Подсказка

Также поиск возможен по Телефону или e-mail

---

3. Выберите контакт из результатов поиска

---

4. Нажмите на кнопку Расписание

---

5. Перед Вами откроются все заказы данного контакта. Проверяем наличие спорной заявки

---

6. Проверяем Детали заказа

---